创梦寰宇谋划12月6日正在香港交往所主板挂牌索

创梦寰宇谋划12月6日正在香港交往所主板挂牌索

发布时间 :2018-12-04 08:12

  11月25日,创梦天地科技控股有限公司(股份代号:在香港举行发布会,宣布将于2018年11月26日起在香港公开发售,并计划于2018年12月6日在联交所主板挂牌交易。

  根据其更新版招股书披露,索尼集团以500万美元成为其基石投资者。这是索尼集团第一次投资中国游戏公司,也是第一次参与港股IPO。

  索尼是全球第二大游戏公司,加上第一大机构股东腾讯,创梦天地同时获得全球第一大和第二大游戏公司的青睐。

  从左至右:首席营销官何猷君、联合创始人兼总裁高炼、联合创始人兼CEO陈湘宇、首席财务官雷俊文

  今年上半年因版号政策等原因,中国的游戏公司哀鸿遍野,而创梦天地却逆势增长。2018年上半年,创梦天地实现营收10.74亿元,比上年同期增长43.5%,经调整利润为1.51亿元,同比增长51.58%。

  其中,主业游戏的营收同比大幅增长49.29%,达到9.52亿元。根据第三方机构伽马数据的统计显示,同期中国移动手游市场同比增长仅12.90%。

  创梦天地创始人兼CEO陈湘宇表示,发行商是内容和用户的接口,创梦天地一直坚持精品内容、重视用户服务,这是创梦天地逆市增长的秘密。

  陈湘宇介绍,创梦天地挑选全球的精品游戏,在获取源代码授权后进行本地化研发和落地,推动海外游戏在中国成为“爆款”。AppAnnie今年7月份做了一个统计,在苹果商店过去十年最热门游戏TOP10中,创梦天地共占据4款,包括《地铁跑酷》和《神庙逃亡2》。

  多年精品游戏的运营沉淀,创梦天地形成研发能力后开始自研,并通过投资拱顶石、蓝鲸时代等上游CP,拓展游戏的获取方式,如定制开发等。

  招股书显示,2018年8月,创梦天地收购了游戏开发商上海火魂网络科技有限公司70%的股权,其核心团队大部分来自盛大游戏传奇工作室,开发的产品《魔力宝贝手机版》由腾讯独家代理发行,已于2018年6月份正式上线。收购火魂,创梦天地将进一步提升自研能力。

  创梦天地还计划通过收购和自主开发新IP来提供更丰富的游戏和内容。除了自已的原创漫画《零一之道》,10个在列收购项目包括中国、日本和美国的电影、游戏、漫画IP,例如台湾知名漫画《火凤燎原》和国漫头部作品《我是大神仙》等。

  2018-2019年,创梦天地计划通过自研或代理发行25款新游戏,包括《梦幻家园》、《废土行动》、《暗黑热血》等,其中6款将在海外发行。

  截至2018年9月,创梦天地的月活用户超过1.29亿,公司建立了完善的会员体系,提供线上线下一体化的用户服务。

  电竞是创梦天地重点打造的用户服务之一。创梦天地早就投资了王思聪的熊猫TV,今年又投资了NW俱乐部,成立自己的战队IDS。不久前,创梦天地授予深圳电竞协会会长单位,联合创始人兼总裁高炼当选为会长,而该公司CMO何猷君则早在今年4月就当选为澳门电竞总会会长。创梦天地将集结粤港澳三地的优势,把深圳打造为中国的电竞之都,同时打造一个包括战队、赛事、直播、线下等在内的全民电竞平台。

  与腾讯合作开设的“好时光”影游社,则是创梦天地针对年轻一代打造的线下娱乐社交平台,集影视、游戏、电竞、周边、餐饮等于一体,最终成为一个线上线下融合的数字娱乐平台。

  陈湘宇认为,坚持“精品内容+用户服务”,不仅为创梦天地筑起自己的护城河,也让公司逐渐从单纯的游戏发行商裂变成为一个数字娱乐平台。

  招股书显示,索尼集团投资500万美元,成为创梦天地的基石投资者。据了解,这是索尼第一次投资中国的游戏公司,也是第一次参加港股IPO。

  首先,创梦天地拥有全球丰富的游戏开发者资源。经过多年积累,创梦天地与全球知名开发商建立了紧密的关系。2016年,创梦天地成立indieSky,持续不断地支持全球独立游戏开发者,推动他们生产更多更有创意的游戏。11月12-14日,创梦天地还联合国际游戏组织CGA在深圳举办了CasualConnect全球游戏开会者大会,集结全球上千名游戏精英一起探讨游戏设计、趋势等话题,还从一百多款来自全球的独立游戏中评选出9个大奖。

  而索尼为了丰富PS的游戏内容,也于2016年就推出了“中国星”计划,扶持中国的独立游戏开发者,这和创梦天地不谋而合。陈湘宇表示,未来创梦天地和索尼合作,将推动全球更多的开发者产出更多更好的精品游戏内容。

  其次,线下店好时光影游社为索尼PS打造了一个全新的体验场景。“对于PS来说,好时光是一个新的宣发渠道,有利于他们在中国培养客厅游戏文化。”陈湘宇说。

  据索尼官方资料显示,PS4自2015年发售以来,今年10月在全球销量突破8600多万台。通过与索尼的合作,创梦天地可以获取其庞大的全球核心玩家资源,而拥有1.29亿月活用户、定位为年轻一代打造24小时娱乐生活圈的创梦天地,也给PS在中国提供了广阔的想象空间。

  创梦天地另一基石投资者是京东,它透过位于英属维京群岛的投资公司WindcreekLimited投资了500万美元。此前的10月底,创梦天地与京东在广州宣布联手推出一款融合游戏、电商、社交的APP“衣范儿”,“衣范儿”将联合UGG、周生生、FILA等时尚品牌,为热爱穿搭的年轻人提供全新的游戏化电商新体验。高炼表示,双方未来将有很大的合作空间。

  除了索尼、京东两大基石,创梦天地的明星股东还包括王思聪的普思资本,持有3.38%。赌王何鸿妻子梁安琪的VigoGlobal则参与了创梦天地的PreIPO,持股1.11%。林建岳的香港丽新发展也在PreIPO中持有0.97%。

  当然最引人注目的是第一大机构股东腾讯,这家全球最大的游戏公司持有创梦天地20.65%的股份。

  招股书显示,与腾讯的战略合作关系使创梦天地在流量、内容和技术方面拥有独特优势。目前双方的合作包括:云计算方面,创梦天地通过全面整合腾讯云的技术提升运营能力与用户体验;IP原创及运营方面,香港正版挂牌,创梦天地对腾讯的畅销漫画《我是大神仙》进行动画改编,并与阅文集团成立合资公司,联合开发IP;数字娱乐方面,创梦天地与腾讯视频合作开设好时光影游社;游戏方面,创梦天地利用微信和QQ等腾讯的社交平台获取新用户,腾讯发行创梦天地的游戏如《全民冠军足球》,创梦天地也参与发行运营腾讯的《御龙在天》。

  创梦天地未来将在七个方面加强与腾讯的合作:持续运营好时光影游社,支付服务,云计算等技术支持、IP原创及运营,广告和在线流量变现,游戏开发和发行等。

  创梦天地本次全球发售的股份数目为126,972,000股股份(视乎超额配股权行使与否而定),发售价范围介于每股6.00港元至7.80港元,将收取的全球发售所得款项净额约7.82亿港元,未来将用于收购IP、投入研发、开拓海外市场、扩展线下店等,具体为:

  1.预期约2.973亿港元(相当于所得款项额的38%)用于进一步扩大公司的游戏组合并丰富公司所提供的内容。

  (i)于未来三年动用约7820万港元,(a)收购IP及与流行文学作品、漫画、动画及电影有关的相关资产,(b)透过获得人才及新技术加强公司的IP采购团队,(c)自主开发新IP,及(d)提升相关营销举措;

  (iii)于未来三年动用约4690万港元,为定制游戏自主开发招募顶级工作室,壮大公司的游戏开发人员,丰富营销资源,及优化定制游戏。

  2.预期约1.878亿港元(相当于所得款项额的24%)用于为公司策略性收购上游或游戏相关行业提供资金,以加强与主要市场参与者的合作,并支持公司国际业务的扩张。尤其是,公司拟:

  (i)使用约67%的所得款项对可提升公司与游戏相关的采购、开发及营运能力、补充公司于游戏市场的经验及了解全球玩家的喜好及市场趋势的潜在游戏开发商、内容提供商或第三方平台进行战略性收购;

  (ii)使用约33%的所得款项扩大公司的国际影响力(包括对海外游戏开发商及海外游戏发行商的收购等),以及与国际社交网络及海外移动运营商合作以于海外开发、投资及或授权高品质游戏。

  3.预期约1.799亿港元(相当于所得款项额的23%)用于加强公司的内部研发能力及加强技术知识以提升公司的内部游戏开发能力。公司计划将该等所得款项用于:(a)通过物色及持续提供竞争力的薪酬招聘顶级研发人才,扩充公司的研发部门,继续提升用户体验及公司自主开发游戏的表现,(b)对公司将在未来三至四年内逐步开发出的国内外网络及技术基础设施(包括能够制定标准化技术解决方案的技术平台)进行升级,(c)安装海外伺服器,为伺服器及海外游戏数据收集和存储进行本地化数据设置,及(d)于未来三至四年内投资开发人工智能技术,以更好地分析用户行为和需求,提升公司的多维用户数据分析引擎;

  4.预期约7040万港元(相当于所得款项额的9%)用于营运资本及其他一般公司用途;

  5.预期约4690万港元(相当于所得款项额的6%)用于扩展公司的线年设立了提供数字娱乐服务的线下体验店品牌好时光影游社。公司计划建立好时光影游社的网络,并作出投资以进一步改善娱乐设施及丰富好时光影游社所提供的服务。

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